Moonbug Entertainment Ltd. — a empresa global de entretenimento infantil digital por trás da CoComelon — firmou um acordo definitivo a ser adquirido pela recém-formada empresa de mídia dirigida pelos executivos de entretenimento Kevin Mayer e Tom Staggs, ambos anteriormente da TheWalt Disney Company, e apoiada pelo capital de investimento da Blackstone.
Os fundadores da Moonbug, o CEO René Rechtman e o COO John Robson, e a equipe de gestão e acionistas existentes, manterão participações acionárias na empresa de mídia apoiada por Mayer-Staggs-Blackstone. Os termos do acordo não foram divulgados, mas a Bloomberg avalia a transação em US$ 3 bilhões.
"John e eu construímos um negócio de entretenimento infantil líder em categorias, baseado em valores fortes e conteúdo focado em plataformas digitais", disse Rechtman. "Nossa visão é construir franquias familiares globais, que estão totalmente alinhadas com a visão e experiência de Kevin e Tom. Tive o prazer de trabalhar com ambos no início da minha carreira e estou emocionado por estar reunido para construir a próxima potência global do entretenimento. Você não poderia encontrar parceiros mais fortes em nossa indústria.
Fundada em 2018, a Moonbug rapidamente construiu uma audiência familiar global líder da indústria através de seus programas altamente populares como CoComelon, Blippi, Little Baby Bum e muitos outros. Seu conteúdo aparece em 27 idiomas em mais de 100 plataformas ao redor do mundo, como YouTube, Netflix, Hulu, HBO, Amazon e Sky. Moonbug mostra promover valores saudáveis como compaixão, empatia e resiliência para crianças ao redor do mundo. O Moonbug's CoComelon é atualmente o segundo canal mais inscrito no YouTube, com aproximadamente 120 milhões de inscritos globalmente e o programa infantil mais assistido na Netflix.
Mayer e Staggs disseram: "Conhecemos René e sua equipe inovadora há anos, inclusive durante nosso tempo juntos na Disney, e eles construíram um exemplo perfeito do tipo de negócio definidor de categoria que estamos procurando trazer para nossa empresa. Eles sabem como identificar e apoiar marcas que são amadas por milhões de famílias em todo o mundo. Nós e nossos parceiros da Blackstone estamos ansiosos para ajudar a expandir o portfólio de títulos da Moonbug e estender ainda mais suas franquias através de plataformas digitais e canais-chave de licenciamento e merchandising."
Joe Baratta, Chefe Global de Private Equity da Blackstone, e David Kestnbaum, diretor sênior da Blackstone, comentaram: "Estamos entusiasmados com a parceria com René, John e a impressionante equipe Moonbug. Eles entendem profundamente o ambiente de mídia digital em rápida mudança e estabeleceram rapidamente moonbug como uma potência digital-nativa no entretenimento infantil. Estamos entusiasmados em ajudar a alimentar sua expansão contínua nos próximos anos."
O investimento da Blackstone está sendo feito através de fundos afiliados ao principal negócio de private equity da empresa. A empresa fez uma série de investimentos focados em entretenimento, digital e de conteúdo em seus negócios, incluindo a operadora global de parques temáticos Merlin Entertainments, focada em crianças; operador líder de parques aquáticos Great Wolf Resorts; organização líder de direitos musicais SESAC; uma parceria de investimento em direitos musicais com a Hipgnosis Song Management; Epidemic Sound, que fornece música para criadores de conteúdo da internet em todo o mundo; um importante portfólio imobiliário espacial de Hollywood e Londres; plataforma global líder de genealogia on-line Ancestry.com; e plataformas de anúncios móveis online Vungle e Decolagem, entre outras.
A transação está sujeita a condições habituais de fechamento. Moonbug foi aconselhado sobre a transação pelo Raine Group LLC e Latham & Watkins, LLP atuou como consultor jurídico. Mayer, Staggs, Blackstone e sua nova empresa de mídia foram representados pela Goldman Sachs & Co. LLC como consultor financeiro e Kirkland & Ellis LLP como consultor jurídico.
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